Con l'aiuto di Uncino, Regina cerca di mettere in moto un piano che le permetterà di tornare con Henry nella Foresta Incantata. Ma i suoi piani ruotano attorno ad un sistema di emergenza del Sortilegio Oscuro che, se innescato, potrebbe cancellare Storybrooke dalle mappe ed uccidere i suoi abitanti; il tutto mentre i sospetti di Emma nei confronti di Tamara crescono. Nel frattempo, nella Foresta Incantata di un tempo, la Regina Cattiva chiede a Tremotino di trasformarla in una irriconoscibile contadina per poter uccidere una inconsapevole Biancaneve, con lo scopo contorto di guadagnarsi l'amore e il rispetto dei suoi sudditi.