Subito dopo essere divenuta il Signore Oscuro, Emma scompare e gli eroi devono fare squadra per salvarla, ma prima la dovranno trovare, e per far ciò è necessario l'aiuto di uno sgradito alleato. Nel frattempo, nella Foresta Incantata, Emma si sforza di resistere al richiamo dell'oscurità e si mette alla ricerca di Merlino nella speranza che possa aiutarla a fermare la sua trasformazione. Sulla via per Camelot, lei ottiene l'aiuto della valorosa e coraggiosa Principessa Merida, come pure di Re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola Rotonda.