Per proteggere Emma, Regina si fa avanti in un modo sorprendente che metterà alla prova la sua inclinazione per il bene. Re Artù e la Regina Ginevra organizzano un ballo reale per dare il benvenuto agli eroi a Camelot, ma quando la cerimonia prende una piega mortale, David e Robin sono costretti ad entrare in azione o perderanno un vantaggio cruciale nella lotta per salvare Emma. Appena tornati a Storybrooke, Uncino usa una tecnica collaudata nella speranza di riportare Emma al bene, mentre gli eroi scoprono che un bagaglio inaspettato li ha seguiti a casa da Camelot.