The Broken Kingdom

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Dopo aver ricevute un criptico avvertimento da Lancillotto circa le intenzioni di Artù, Mary Margaret si rende conto che il sovrano potrebbe essere la più grande minaccia per gli eroi; non riesce però a convincere David del pericolo che corrono e quindi prende la situazione nelle sue mani. Nel frattempo, l'incrollabile amore di Uncino per Emma genera una scintilla di speranza nella sua lotta contro l'inesorabile vocina di Tremotino. In un flashback ambientato a Camelot, Ginevra percepisce che Artù sta perdendo la retta via, consumato dalla sua ossessione di riunire Excalibur, così la regina intraprende una personale missione con Lancillotto per raggiungere il cuore stesso dell'oscurità. A Storybrooke, Emma l'Oscura scatena un'arma segreta dando inizio alla nuova fase del suo piano per trovare uno spirito coraggioso in grado di estrarre Excalibur dalla roccia.

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S05E05 - Dreamcatcher