A Camelot, mentre Mary Margaret e David cercano di recuperare il Pugnale del Signore Oscuro, Emma usa un Acchiappasogni per scrutare nel passato e vedere come Merlino sia stato trasformato in albero. Assieme, Emma e Regina capiscono qual'è l'ingrediente fondamentale per liberare Merlino, ma è una sfida contro Artù, che non vuole lo Stregone libero. Nel frattempo, spronato dalle sue mamme, Henry raccoglie il coraggio e chiede a Violet un appuntamento. Dopo il ritorno a Storybrooke, gli eroi fanno irruzione a casa di Emma nella speranza di localizzare Gold, ma ciò che trovano da loro un avvisaglia dell'obiettivo della donna. Lontano da occhi indiscreti, Merida si adopera per portare a termine la missione affidatale da Emma ed inizia a modellare Gold nell'eroe di cui hanno bisogno per estrarre Excalibur.