A Camelot, Merlino si cimenta in una missione volta a riunire il Pugnale con Excalibur al fine di usare l'arma per salvare Emma dall'oscurità che minaccia la sua anima. Con Zelena al seguito, Uncino, Mary Margaret, David, Regina e Robin si intrufolano nel castello di Artù per sottrarre la spada spezzata al folle sovrano. Nel frattempo, Merlino porta con sè Emma in un viaggio per confrontarsi con la sua antica nemesi e recuperare la sacra scintilla di cu ha bisogno per riforgiare Excalibur. Entrambi i gruppi saranno messi alla prova, ma uno sarà vittima di un colpo tale da mandare fuori dai binari l'intera operazione. In un flash-back ambientato molto prima del regno di Artù, un giovane Merlino trova il suo scopo dopo aver ricevuto i doni della Magia e dell'immortalità, ma quando si innamora di una giovane rifugiata di nome Nimue, tutto cambia per lui: il loro amore innesca infatti una serie di eventi che toccheranno tutti i nostri eroi nel presente.
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