Nel flashback ambientato a Camelot, Uncino diventa un Signore Oscuro e il suo desiderio di vendetta contro Tremotino riaffiora. Quando Emma e Uncino si trovano in disaccordo circa la miglior linea d'azione, gli ultimi pezzi del puzzle vengono rivelati e le vicende di Camelot si riuniscono a quelle del presente, rendendoci testimoni di un nuovo scontro tra le forze della luce e quelle dell'oscurità. Nel frattempo, a Storybrooke, i secoli in cui Uncino ha desiderato la vendetta nei confronti di Gold mettono le vite di entrambi in pericolo, mentre l'amore di Emma affronta la prova finale per convincere Uncino a voltare le spalle all'oscurità prima che lei, Mary Margaret, David e Regina si cimentino in una nuova missione quando un insospettabile malvagio si palesa.