L'oscuro assedio di Storybrooke è in corso, dal momento che tutti i redivivi Signori Oscuri prendono di mira le anime dei viventi per sacrificarle e poter fare ritorno nel regno dei vivi. Con l'approssimarsi del fato, Gold consiglia a Mary Margaret, David e gli altri eroi di trascorrere gli ultimi istanti gioendo della compagnia dei propri cari. Emma però non è intenzionata ad arrendersi, ben conscia che è sua la responsabilità delle scelte sbagliate che ha compiuto da quando è il Signore Oscuro; c'è però un problema: Uncino, che ora è a sua volta un Signore Oscuro. Ora è in gioco il destino di Storybrooke e le azioni di Uncino devasteranno Emma in modo inimmaginabile. In un flashback ambientato nella Foresta Incantata, la Regina Cattiva mette alla prova Uncino costringendolo a confrontarsi con uno spettro del suo passato prima di incaricarlo di inviarne uno per lei.