Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry e Gold arrivano nell'Oltretomba, in missione per salvare Uncino, ma scoprono ben presto che la loro ricerca sarà molto più difficile di quanto si aspettassero. Gli abitanti dell'Oltretomba - anime con dei conti in sospeso, nonchè decise ad ottenere una vendetta personale - daranno la caccia ai nostri eroi ad ogni girone. Nel frattempo, in un flash-back ambientato nella Foresta Incantata, un volto noto fa ritorno dal passato della Regina Cattiva per portarle il perfetto regalo di compleanno.