Zoro rimane indietro ad affrontare una tigre che minaccia il gruppo, mentre Rufy con Law e O-Kiku raggiunge le rovine del castello. Nel frattempo Robin ascolta il cambiavalute Kyoshiro raccontare che i Nove Foderi Rossi sarebbero tornati per vendicarsi e perciò lo shogun Orochi è inquieto. Rufy intanto viene raggiunto da Momonosuke, Kin'emon, Sanji e gli altri compagni giunti con lui sulla nave. Kin'emon a questo punto racconta a Rufy e i suoi compagni una sorprendente verità...