Kidd e Killer lasciano Udon rifiutando l'idea di allearsi con Rufy contro Kaido. Intanto Shutenmaru mostra a Kin'emon e Inuarashi un cimitero nel quale giace un gruppo di fedeli dei Kozuki che dieci anni prima, non volendo più attendere un possibile loro ritorno morirono attaccando Onigashima.