Lord John Grey, diretto in Virginia per un nuovo incarico, passa da Fraser's Ridge per trovare il suo vecchio amico Jamie, in compagnia del giovane William, ormai diventato un ragazzo. I due si fermano per qualche giorno ospiti dei Fraser e in quel periodo Murtagh scopre che William è figlio di Jamie in realtà, ma acconsente a mantenere il segreto con il ragazzo. Durante il soggiorno Lord John si rivela gravemente ammalato, colpito anche lui dall'epidemia di morbillo esplosa in una zona vicina. Per evitare il contagio Jamie porta William a caccia e pesca nella foresta, mentre Claire cura John cercando di salvargli la vita. Una mattina William scatena la rabbia di alcuni Indiani prendendo un pesce nel loro territorio e da una delle loro trappole; Jamie è disposto a sacrificarsi addossandosi le colpe per proteggere il ragazzo, ma il coraggio ed onestà di William di ammettere le proprie colpe e farsi avanti, li salva entrambi. Intanto John si rimette del tutto e Jamie deve dolorosamente separarsi di nuovo da William.