Un cabarettista muore in circostanze misteriose. Si sospetta l'omicidio dato che questi è coinvolto in un giro di droga, ma è anche un informatore della polizia. Nel locale dove si esibisce, infatti, si ritiene che ci sia un'organizzazione criminale, tenuta sotto controllo nel tentativo di smascherare gli alti dirigenti del clan. Tocca a Drebin infiltrarsi nell'organizzazione, facendosi passare a sua volta per commediante; la copertura funziona e subito Veronica Rivers, proprietaria del locale, lo coinvolge nei suoi loschi giri. La droga viene trovata, e, durante una sua esibizione nel locale, Drebin smaschera anche il Francese, il vero capo dell'organizzazione.