Brian si oppone alla circoncisione del figlio Gus, causando non poca tensione fra Lindsey e Melanie. Justin decide di fare qualcosa per farsi notare da Brian, perciò si reca con una sua amica al Babylon. Mentre si trova di fronte ad un gay bar, Michael si imbatte nella collega innamorata. Ted ha finalmente un po' di fortuna con un ragazzo, ma la serata fra i due si conclude con esiti devastanti.