Il governo degli Stati Uniti è intenzionato a compiere un considerevole taglio al budget previsto per gli studi scientifici. Gli uomini del NorBAC debbono quindi provare ad ogni costo di meritare lo stanziamento al fine di rimanere operativi. Nel frattempo, un virus simile al West Nile si diffonde a S. Francisco, anche se il nuovo morbo sembra mostrare alcuni tratti anormali. Uno scienziato dell'Università di Toronto dichiara di essere in grado di curare la dipendenza dalla droga di Owen, tramite una procedura che prevede un'alterazione biologica del suo cervello.