Max e Tess si recano al summit interstellare a New York con Rath e Lonnie, i duplicati di Michael e Isabel, che nascondono un piano segreto per il loro futuro re e un'alleanza con Nicholas, lo Skin. Nel frattempo, a Roswell, Ava rivela a Liz che sono stati Rath e Lonnie ad uccidere Zan; Maria dice a Liz che a scuola gira la voce che lei abbia dormito con Kyle, e Liz rivela all'amica la vicenda dell'arrivo del Max del futuro. A New York, Max viene condotto da un misterioso individuo chiamato l'Emissario: questo agente alieno mette alla prova Max come pretendente al trono e determinare se lui sia davvero il loro re.
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