Max e Maria uniscono le loro forze per trovare la leggendaria Festa di Capodanno "Enigma" di Roswell. Nel frattempo, nel corso della festa di Capodanno per gli anziani di Roswell al Crashdown, Liz cerca di avvicinarsi a suo padre, mentre Michael si ubriaca perchè sconvolto per la situazione con Maria. Isabel aiuta Kyle a trovare la ragazza giusta per lui alla festa di Capodanno del college, e il ragazzo finisce per ripensare ai suoi sentimenti per Isabel.