Quando Samuel, un bambino autistico, avvicina Max, gli parla e gli mostra il suo disegno di un'astronave, Max deve considerare se si tratti in qualche modo del tentativo di suo figlio di utilizzare Samuel per contattarlo. Per scoprirlo, Max si fa coinvolgere nella vita di Samuel. Grazie all'aiuto di Isabel e ad un opportuno sogno, Max riporterà la gioia a Natale nella famiglia di Samuel. Nel frattempo, i tentativi della "nazista del Natale" Isabel di rendere la festa perfetta e memorabile includono la cura dell'annuale Villaggio Natalizio cittadino. Nel tentativo di riavvicinarsi a Maria, Michael si veste da Babbo Natale, mentre Maria e Liz si vestono da elfi. Jesse e Isabel passano insieme la loro prima festività da marito e moglie, anche se Jesse è sconvolto per l'ossessione per il Natale di Isabel e riuscirà a far capire alla moglie il vero valore del Natale. Kyle incontra la nuova e giovane fidanzata di suo padre per la prima volta.