La ricerca di Max per trovare suo figlio si conclude con il ritorno di Tess e del bambino, Zan. Si scopre che nell'incidente nel deserto era Tess a trovarsi dentro l'astronave. Tess è fuggita dall'edificio governativo dove l'astronave è tenuta sotto sorveglianza, e va da Max con il piccolo Zan. Mentre i militari sono sulle tracce di Tess e di Zan, Max cerca di chiedere aiuto ai suoi amici, ma nessuno vuole aiutare Tess. Jesse incoraggia Isabel a rivelare la verità ai suoi genitori. I signori Evans mostrano ad Isabel e Jesse il video che hanno ripreso in cui lei utilizza alcuni dei suoi poteri nella sua stanza: Max ed Isabel sono allora costretti a rivelare la loro identità aliena ai loro genitori. Tess muore, e Max alla fine si rende conto che per garantire a suo figlio una vita normale e sicura deve rinunciare a lui: il padre Phillip accetta di aiutarlo a trovare una famiglia sicura per il bambino.