Katsushiro, colpito dal talento di Kambei, decide di diventare il suo discepolo. Kirara e i suoi compagni tentano di convincere Kambei ad aiutarli, ma mentre Katsushiro accetta Kambei invece rifiuta, e al termine di una lunga giornata di ricerca l'unico sì che i tre contadini ottengono è quello dello strambo Kikuchiyo. Kirara viene però notata da Ukyo, figlio di Maroo, il ricco governatore della città, che la fa rapire. Kikuchiyo e Katsushiro corrono in suo aiuto. La ragazza, però, verrà infine salvata da Kambei.