Nella splendida campagna inglese una giovane insegnante di musica, costretta dal bisogno a lavorare in casa Carruthers, si sente minacciata da una misteriosa ed inquietante presenza: un ciclista solitario che la segue passo passo mentre si reca a prendere il treno. Holmes non sottovaluta la minaccia e spedisce il fido Watson ad investigare: non contento, interviene in un secondo momento di persona, e scopre un complotto che parte da molto lontano.