Sherlock Holmes confida al Dottor Watson di aver ricevuto un invito dal fratello Mycroft e in compagnia del dottor Watson si reca al Diogene Club per conferire con lui.
All’eccentrico Diogene’s Club, dove Mycroft Holmes passa quasi tutto il suo tempo e dove è assolutamente vietato parlare in quanto club di misantropi dichiarati, l’investigatore viene a conoscenza della strana esperienza negativa accaduta al signor Melas.