Nella Shibusen gira voce che il maestro Sid, uno degli insegnanti della scuola, sia morto e che adesso vuole che anche gli studenti seguano la sua fine. Scampando alla lezione tenuta dal provvisorio professore Spirit, padre di Maka, questi e il suo partner Soul con Black Star e Tsubaki, poiché sono senza neanche un uovo di Kishin, vengono mandati dal Sommo Shinigami a fare un corso di recupero davvero impegnativo al cimitero. Infatti i quattro studenti devono sconfiggere lo zombie di Sid e capire chi lo abbia ridotto così. Sconfittolo, scoprono che il responsabile è un forte maestro d'armi in passato allievo della Shibusen, Franken Stein. Così Maka e gli altri raggiungono la casa di Stein.
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