I quattro studenti raggiungono la casa di Stein, che appare con l'intenzione di compiere un esperimento sui ragazzi. Fa la sua comparsa il Dr. Stein, il più forte Maestro D'armi della Shibusen. Soul, Maka, Tsubaki e Black Star lo affrontano senza avere successo. Si scopre che il padre di Maka, prima di conoscere l'ormai ex-moglie (e madre di Maka) è stato per cinque anni arma di Stein, il quale conduceva su di lui degli esperimenti. Vedendo il grande coraggio dei ragazzi, Stein dichiara finito il corso di recupero. In realtà era tutto programmato e Maka e gli altri rimangono senza parole. Stein diventa poi il giorno dopo anche il loro insegnante, in sostituzione di Sid.
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