Primo importante 'incontro' dell'equipaggio dell'Enterprise, che si imbatte in una nave alla deriva con la quale Archer decide di prendere contatto, nonostante T'Pol suggerisca di non intromettersi. Archer, Sato e Reed, su una navetta, raggiungono un portellone e riescono ad entrare nel vascello Axanar dove trovano i corpi dell'equipaggio squartati e apparentemente sottoposti a qualche procedura di asportazione dei liquidi del loro corpo. Combattendo contro la paura di vivere nello spazio e di far parte delle squadre di sbarco, Sato riesce a tradurre parzialmente il diario di bordo del vascello e il Dottor Phlox scopre che dai corpi è stata asportata la triglobulina. Mentre T'Pol rimprovera gli Umani di essere troppo curiosi, una nave Axanar raggiunge l'Enterprise, richiamata da una richiesta di aiuto, e il suo capitano è convinto che la nave Federale abbia attaccato i suoi compagni; Sato cerca di fare da interprete adattando il traduttore universale, ma arrivando all'estremo punto di parlare direttamente al capitano Axanar.