Un'attenta analisi sul malfunzionamento delle apparecchiature di bordo porta alla scoperta di una nave aliena occultata che si sta servendo dell'Enterprise per muoversi. Archer riesce a contattare l'equipaggio di questa nave, che è apparentemente in difficoltà con i suoi sistemi di propulsione, e i due capitani si accordano per consentire al capo ingegnere Tucker di salire a bordo e dare un aiuto nel ripararli. Per tre giorni, l'ingegnere aiuta lo staff della nave aliena a risolvere i problemi in sala macchine ed ha l'opportunità di approfondire la conoscenza di una femmina aliena che gli fa degustare alcune prelibatezze locali, gli mostra una stanza nella quale vengono proiettate bellissime e realistiche immagini olografiche e sperimenta con lui un gioco che consente la lettura del pensiero. Dopo qualche giorno Tucker si presenta in infermeria per far controllare uno strano sfogo sul polso e Phlox scopre che l'ufficiale è 'incinto'; non conoscendo molto sulla fisiologia degli alieni, Archer decide di mettersi sulle tracce della nave, ma l'Enterprise si imbatte in un vascello Klingon.