L'Enterprise giunge nei pressi di una gigante gassosa: intenzionato a prendere qualche informazione, Archer decide di inviare all'interno dei gas una sonda che rivela, oltre a preziose informazioni scientifiche, anche la presenza di un vascello sconosciuto con forme di vita a bordo. La squadra inviata sul posto, formata da Reed, Sato e T'Pol, scopre ben presto che si tratta di una nave Klingon (di una classe sconosciuta a T'Pol) e che i membri del suo equipaggio sono tutti in fin di vita. Una Klingon tuttavia riesce a prendere possesso della navetta con cui la squadra era arrivata sulla nave e tenta di fuggire, passando oltre l'Enterprise e chiamando soccorsi. Archer riesce a riprendersi la navetta, ma la Klingon non si mostra molto amichevole: è convinta infatti che sia stata l'Enterprise ad avvelenare i suoi compagni. Il vascello Klingon intanto scende sempre di più nell'atmosfera della stella e diventa impossibile per una navetta raggiungerlo.