Individuato un pianeta ricco di forme di vita, Archer scende con una squadra a dare un'occhiata. Incontrano qui un gruppo di umanoidi provenienti da un altro pianeta intenti in una battuta di caccia; dopo aver familiarizzato, Reed chiede di poter partecipare alla battuta di caccia dell'indomani, con il consenso del suo capitano. Quando tutti si sono ritirati, Archer, rimasto fuori dalle tende da campo, vede una donna umana che lo chiama per nome. Apparentemente, nessuno riesce a vedere questa figura, che si ripresenta ad Archer più volte chiedendogli di aiutarla. Reed, intanto, prende parte alla caccia: questi cacciatori cercano una preda particolare, un animale molto pericoloso, che riesce a ferire uno di loro. Portato immediatamente sull'Enterprise, viene curato da Phlox, che scopre una cosa interessante analizzando del residuo organico dell'animale assalitore...