Nijil e Valor, ancora al comando della nave misteriosa dove sono ancora intrappolati Trip e Reed, questa volta la “mascherano” così da prendere le sembianze dell'Enterprise, e attaccano una nave Rigeliana. I Romulani riescono ad intrappolare Trip in una giunzione di servizio e, mentre Reed cerca di fare il possibile per liberare il suo compagno, la nave inizia un combattimento contro la vera Enterprise. T'Pol mette a punto un piano per scoprire chi c'è veramente dietro ai recenti attacchi, ma per realizzarlo occorrerebbero 128 navi stellari. Archer giunge alla conclusione che una tale flotta di navi sarebbe possibile solo se si unissero le flotte dei Tellariti e degli Andoriani. Archer viene quindi costretto a fronteggiare l'Andoriano Shran in un duello con il Ushaan-Tor, per vendicare la morte del Tellarite Talas dovuta a lesioni riportate nella lite dell'episodio precedente. Il capitano sconfigge Shran ma senza ucciderlo. Intanto Reed e Trip riescono ad abbandonare la nave romulana ed essere riportati a bordo dell'Enterprise. Finalmente le due razze aliene decidono di rimanere sulla nave per iniziare le trattative di pace. Al centro di comando Romulano il comandante Valdore decide che solo con la morte del Capitano Archer i Romulani potranno procedere con il loro intento di riunificarsi con Vulcano.