Vicino al confine romulano l'Enterprise scopre una navetta singola contenente Carter Winston, un filantropo scomparso. La sua fidanzata Anne è a bordo e la coppia è felice di essere riunita. Ma "Winston" si trasforma in un alieno, stordisce Kirk e ne prende il posto abbastanza per ordinare alla nave di procedere nella zona neutrale. L'alieno quindi prende il posto di McCoy per dire a Anne di dimenticarsi di Winston e indirizzare nella direzione sbagliata Kirk e Spock. Loro si accorgono del trucco e capiscono che "Carter" è un vendoriano, una razza di mutanti, che si è accordato per consegnare l'Enterprise ai romulani. Come reietto della propria razza si era fatto amico il vero Carter prima della sua morte e ne aveva assorbito i pensieri e le emozioni. Per salvare Anne e la nave si trasforma in uno schermo deflettore. Alla fine Anne suggerisce che gli diano un'altra chance.