L'Enterprise sta scortando trasporti robotizzati pieni di grano pentotriticale al pianeta Sherman tra voci di una nuova arma dei Klingon. I Klingon attaccano una piccola nave e l'Enterprise ne salva l'unico membro dell'equipaggio: Cyrano Jones. E lui ha... triboli. Ne Jones ne i Kingon, guidati dal "vecchio amico" di Kirk, il capitano Koloth, dicono perche' lo vogliono morto. Risulterà che Jones si è salvato dalla sua sentenza sulla stazione K-7 (di ripulirla di tutti i triboli) trovando un predatore di triboli chiamato glommer. I Klingon attaccano le navi robot per bloccare i rifornimenti e rivelano la loro nuova arma: un raggio di energia che lascia entrambe le navi senza energia. Allo stesso tempo McCoy controlla i triboli di Jones e scopre che sono innocui... circa. Non si riproducono, ma diventano sempre più grandi. Quando Kirk trasporta un tribolo gigante sulla nave Klingon Koloth rivela un segreto di stato: loro hanno creato il glommer e lo rivogliono da Cyrano, che lo ha "ottenuto".