Castiel dice a Sam e Dean che intende mettersi alla ricerca di Dio, l'unico in grado di sconfiggere Lucifero. Rufus, un vecchio amico cacciatore di Bobby, è in preda al panico a causa di un attacco di demoni alla sua città e prega l'amico di aiutarlo. Una volta lì, Sam e Dean capiscono che gli abitanti sono vittima di un incantesimo che li fa credere demoni e li porta ad uccidersi tra loro.