In Bielorussia, un uomo gigantesco decima un campo di concentramento nazista, mentre le guardie del campo cercano disperatamente di fermarlo. Il comandante, Eckhart, lancia un incantesimo per impedire che bruci il campo e una valigetta che i nazisti cercavano di proteggere. Nel presente, un rabbino, Rabbi Bass, cerca attraverso una libreria di un collegio e trova un libro che lo spaventa. Lui fa una telefonata prima ad un uomo misterioso che lo seguiva e lo induce ad una combustione spontanea. Allo stesso tempo, Sam e Dean trovano l'abbandonato, ma ancora intatto, il deposito dei letterati, in Libano, Kansas. Dopo due settimane, Sam scopre la morte di Rabbi Bass a Wilkes-Barre, Pennsylvania, e che era membro di un ordine segreto di rabbini, chiamato iniziativa di Giuda, che ha lavorato con gli uomini di lettere durante la seconda guerra mondiale, e decidono di indagare sulla sua morte. Sam e Dean si trovano seguiti dall'uomo che ha decimato il campo, ma un giovane di nome Aaron lo ferma. Aaron è nipote del rabbino Bass ed è l'ultimo discendente superstite dell'iniziativa di Giuda. Fu mandato l'uomo, un Golem, dopo che il nonno è morto, ma non si sa come controllarlo correttamente. Sam e Dean scoprono che il rabbino Bass ha sempre raccontato storie di combattere una società di negromanti nazisti, chiamata Società di Thule, che dovevano trovare un libro che Rabbi Bass aveva trovato e nascosto per Aaron. L' uomo che ha ucciso il rabbino Bass attacca Sam e Aaron, che li sta per uccidere quando arriva il Golem che lo uccide. Il gruppo viene a sapere che il libro è il registro rosso, un diario di bordo pieno di esperimenti,che la Thule ha usato per imparare a resuscitare le persone. Eckhart e tre Thule arrivano, disattivano il Golem, e riprendono il registro rosso. Eckhart rivela ad Aaron come prendere il pieno controllo del Golem, ma prima che possa uccidere Aaron ed i Winchester, Aaron crea una distrazione che permette a Sam e Dean di uccidere due dei Thule. Eck
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