L'episodio è girato sotto le inquadrature dell'Impala. Sam e Dean si recano a Quaker Valley, in Oregon, per un sospettato caso di licantropia. Durante il viaggio in auto, Sam, mentre dorme, ha una visione di suo padre, da giovane, che gli parla della famiglia e dell'Oscurità che sta arrivando e che solo lui e suo fratello possono fermare. Quando si risveglia, Sam parla con Dean, confessandogli che la sera in cui si trovavano in ospedale subito dopo la liberazione dell'Oscurità, lui era stato infettato ma era comunque riuscito a trovare una cura, senza rinunciare ad una preghiera che aveva avuto una risposta con sole immagini in cui Sam si vedeva torturato.