David giunge in una città dove scopre che uno scienziato del luogo, 30 anni prima, avevo compiuto gli stessi suoi esperimenti e che Dell Frye, l'uomo che si trasformava in un mostro verde, è adesso guarito grazie ad un siero. Così David si fa consegnare la cura da Dell che però si serve di lui per poter di nuovo riuscire a trasformarsi.