Penguin One, Us Zero

I federali dopo aver valutato il continuo andirivieni di politici, anche di rilievo, verso il ranch della setta di Santo Wayne decidono l'intervento. Squadre armate vengono inviate sul posto aprendo il fuoco all'impazzata: è un massacro al quale riescono fortunosamente a fuggire Tom e Christine anche se per farlo il ragazzo è costretto ad uccidere un agente; fuggiti lontano riescono a ricongiungersi con Wayne che si è salvato a propria volta in maniera rocambolesca. Prima di separarsi nuovamente Wayne porge a Tom un telefono in sostituzione del proprio, quando sarà il momento lo chiamerà lì e gli affida la sicurezza di Christine.

A Mapleton intanto Jill e Aimee scoprono che Nora, unica superstite di una famiglia intera di dipartiti, gira armata e temendo un colpo di testa della donna iniziano a seguirla.

Kevin Garvey durante la periodica perquisizione alla sede dei Colpevoli Sopravvissuti trova due nuovi adepti presso la casa della promessa, una è Megan. Informato il fidanzato che ne aveva denunciato la scomparsa, lo sconcertato poliziotto assiste alla rabbia impotente del ragazzo, in attesa da tre anni di un matrimonio evidentemente non voluto dalla fidanzata decide su due piedi di lasciarla al suo destino. Garvey inoltre indaga su Neal, misterioso cacciatore che insegue ed abbatte a colpi di fucile i cani randagi sostenendo che "non sono più i nostri cani".

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S01E03 - Two Boats and a Helicopter