Da quando Rebekah se ne andata, Klaus è chiuso in se stesso, in quanto sente la sua mancanza più di quanto non voglia ammetere, la sua unica distrazione sono i quadri che dipinge, inoltre lui e Genevieve diventano amanti. Padre Kieran sta perdendo il controllo di se stesso a causa della maledizione delle streghe e così la proprietaria di un casinò, Francesca, lo sostituisce per rappresentare la fazione umana di New Orleans. La maledizione dei licantropi del Bayou viene annullata e finalmente i lupi possono tornare ad essere umani, mentre Elijah firma un accordo con il capo dei vampiri, degli umani e dei licantropi per stabilire la divisione della città tra le diverse fazioni. Klaus fa un accordo segreto con il lupo Jackson: i licantropi del Bayou dovranno proteggere sua figlia mentre lui offrirà in cambio l'anello che evita la trasformazione in licantropo ad ogni luna piena. Elijah organizza una festa per celebrare l'accordo, a cui partecipano le streghe, i licantropi e i vampiri, inoltre convince pure il fratello a parteciparvi. Camile è sempre più triste per le condizioni dello zio, Marcel decide di restarle vicino, e dopo aver passato una divertente serata a ubriacarsi, i due finiscono a letto insieme. Durante la festa, Oliver e Diego si mettono a litigare, e ingaggiano una lotta che Elijah interrompe, minacciando Oliver di morte, mentre Jackson minaccia Diego; all'ultimo momento interviene Hayley che li ferma. Camille fa capire a Marcel che cio' che è succeso con lui non si ripeterà, perché anche se sono stati bene insieme, lei e Klaus sono diventati amici e se lei frequentasse colui che ha bandito dai quartieri francesi, cio' potrebbe rivelarsi una pessima mossa. Marcel si allea con Davina e Thierry per costruire un esercito e riprendersi New Orleans. L'accordo viene stipulato, e Elijah convince pure il fratello a firmarlo, Niklaus lo firma ma è sicuro del fatto che le diverse fazioni non lo rispetteranno.