Klaus, dopo aver passato la notte con Geneviev, le esprime la sua convinzione sul fatto che il patto sugellato da Elijah tra le diverse fazioni di New Orleans, sarà presto violato, Niklaus vede in Geneviev un'alleata per i tempi futuri. Jackson riferisce ad Hayley di aver raggiunto un accordo con Klaus. Elijah permette a Genevieve di organizzare la Festa delle Benedizioni per le streghe, nonostante le iniziali resistenze, ma Elijah non approva il fatto che Klaus non vuole convincere Hayley a venire a vivere da loro, ma Klaus sostiene che per il momento è meglio che viva alla palude. Gli antenati vogliono sacrificare la vita Geneviev, per completare il rito del raccolto, lei acconsente ma non prima di assicurarsi che le streghe non siano più succubi dei vampiri. Oliver porta a Klaus una persona, Cary, un lupo mannaro discendente del padre biologico di Klaus, l'ibrido gli chiede qual'è la pietra che darebbe potere all'anello lunare che arginerebbe la maledizione della luna piena. Marcel prova a convincere Diego a passare dalla sua parte, ma il vampiro non ha più fiducia nel suo vecchio capo, perché pur non andando d'accordo con gli Originali, non ha il coraggio di schierarsi contro di loro. Geneviev decide di appropiarsi del grimorio della madre di Klaus, Ester, con la scusa di volerlo usare per trovare un incantesimo per salvare padre Kieran dalla malediazione di Bastiana, ma Klaus non acconsente avendo capito che la sua era solo una scusa per poterlo rubbare. Elijah decide di invitare alla festa delle streghe anche i licantropi e Francesca Correa (come rappresentante della fazione umana). Monique non si fida di Davina non ritenendola meritevole di appartenere alla congrega delle streghe, intanto Klaus fa un regalo a Davina, un anello di lapislazzuli per il suo amico vampiro Josh, con l'incantesimo per dargli il potere di farlo uscire alla luce del sole. Purtroppo la festa viene rovinata da Marcel, che manda un gruppo di umani soggiogati e sanguinanti alla fest