Eva prende nuovamente il sopravvento su Rebekah e aggredisce Marcel, poi, nella villa dei Mikaelson, cerca di rapire Hope, ma Hayley e Klaus riescono a fermarla, dunque scappa. Marcel va da Vincent e gli chiede più informazioni riguardo Eva, lo stregone la conobbe quando erano molto giovani, poi si sposarono, ma lei iniziò a rapire i bambini delle congreghe del quartiere francese, quando lo scoprì si vide costretto a fermarla. Klaus chiede a Freya di aiutarlo a sconfiggere Eva, dato che ha bisogno di una strega molto potente, ma gli serve pure l'aiuto di qualcuno che conosca bene gli incantesimi di possessione, quindi lui e la sorella maggiore vanno nella cripta del cimitero di Lafayette, dove è sigillata Esther. Klaus, però, ammanetta Freya con le catene anti-magia, in modo che Freya non uccida la madre in preda alla collera. Quest'ultima è incredula nel rivedere sua figlia, la quale però non può fare a meno di rinfacciarle tutto il suo disprezzo per averla abbandonata e lasciata sola con Dahlia. Usando la compulsione su sua madre, che essendo ora un vampiro è soggetta ai suoi poteri, obbliga Esther a preparare l'incantesimo che Freya dovrà usare su Eva. Intanto Vincent e Marcel trovano Eva, la quale provoca Marcel dicendogli che ha rapito Davina, il vampiro, mosso dalla rabbia, obbliga la strega con le cattive a dirgli dove l'ha nascosta, ma Vincent prova a convincere Marcel a lasciare a lui il compito di convincere la moglie a confessare. Eva spiega al marito che i vampiri sono un pericolo per la comunità magica, è per questo che rapì quei bambini, per ottenere un potere così forte da contrastarli, persino superiore a quello del raccolto, infatti Eva vuole diventare la regina delle nove congreghe, e per farlo ha bisogno di un membro di ciascuna di esse, preferibilmente ragazzi giovani, dato che in loro il potere magico è più puro. Eva spiega che le streghe catturate sono vive e che non ha bisogno di ucciderle, ma solo di prendere un po' del loro p