Klaus, arrabbiato più che mai, si lascia dietro una scia di cadaveri per nutrirsi e riacquistare le forze. Dopo il risveglio di Klaus, tutti sono in allarme, Gia va a trovare Elijah, ma lui, dopo averla baciata, le dice di stargli lontano, almeno per il momento. Vincent convince Davina ad accettare il titolo di reggente delle nove congreghe, dato che la sua magia aumenterebbe, e ciò le permetterebbe di riportare in vita Kol, inoltre potrebbe apportare delle migliorie alla congrega, dettando nuove leggi. Elijah e Rebekah scoprono che Klaus è libero e temono le ritorsioni della sua collera. Dopo aver appreso che Klaus si è risvegliato, Hayley decide di scappare via dal Bayou con Hope e i lupi del branco, compresi Jackson e Mary, decidono di seguirla nonostante non siano costretti. Dahlia e Klaus intendono attuare la prossima mossa, l'ibrido vuole farla pagare a coloro che lo hanno tradito, usando i loro affetti e amori contro loro stessi, mentre per Hayley ha in mente un punizione peggiore della morte. Klaus va da Marcel e aggredisce sia lui che Gia, facendo perdere a entrambi molto sangue, in questo modo smaltiscono la verbena, e lui può manipolare le loro menti, inoltre Klaus era andato da Marcel per prendere una cosa di cui ha bisogno. Hayley e il branco continuano a viaggiare, Hayley è felicemente sorpresa nel vedere come i lupi le siano così fedeli, infatti lei li considera la famiglia che ha sempre desiderato e rinnega i Mikaelson nuovamente. Vincent prova a convincere le streghe ad accettare Davina come reggente, la giovane ragazza conquista la loro fiducia facendo notare che loro non hanno mai combattuto contro un vampiro, mentre lei ha affrontato i Mikaelson, riuscendo più volte a sopravvivere. Elijah si appresta a mettere in piedi il suo piano per uccidere la zia, la quale si presenta nella villa dei Mikaelson e, grazie a un incantesimo di Rebekah, Freya, che si trova dirimpetto a Dahlia, dà veramente l'impressione di tenere in braccio Hope, che in