Sono passati cinque anni da quando i Mikaelson sono stati sconfitti da Marcel, ques'ultimo, con l'aiuto di Vincent, ha trasformato New Orleans in una comunità unita dove vampiri e streghe sembrano andare d'accordo. Hayley vive in una casa nei boschi insieme a Hope, e durante questi cinque anni è riuscita a trovare la cura per il veleno di Freya e un incantesimo per rompere la maledizione del pugnale della Strige per Rebekah; manca solo la cura per il veleno del morso di Marcel che rischia di uccidere Elijah e Kol. Con l'aiuto dei Mikaelson, soprattutto di Freya, Hayley spera di poter aiutare anche sua figlia, che ha difficoltà a controllare i propri poteri da strega.
Sofya, la vampira mercenaria, informa Marcel che in città è giunto un vampiro di nome Alistair Duquense, a capo di un potente e vasto gruppo di vampiri, intenzionato a trovare i Mikaelson ed uccidere Klaus e Hayley. Marcel si reca nei sotterranei di villa Mikaelson, dove Klaus è imprigionato, denutrito e ammanettato con delle catene che lo privano dei suoi poteri di ibrido. Marcel lo informa della visita di Alistair, chiedendo consiglio su come comportarsi con lui.
Hayley raggiunge Austin e lì trova Keelin, ragazza lupo discendete dell'ultimo dei sette branchi, purtroppo come temuto da Mary, Hayley è caduta nella trappola tesa da Alistair; le ragazze riescono a fuggire ed Hayley si prepara a ultimare l'antidoto aggiungendo l'ultimo ingrediente: il veleno di Keelin ultima discendente del suo branco.
Marcel organizza una festa per Alistair, come suggerito da Klaus. Alistair sa che Klaus e ancora vivo e vuole ucciderlo per vendicare la morte della sua famiglia.
Hayley, nel magazzino, promette a Keelin che quando guarirà i Mikaelson la lascerà andare via, poi inietta la cura a Freya, la strega si risveglia e usando un incantesimo, con il veleno dei lupi dei sette branchi, guarisce Kol e Elijah dal veleno di Marcel. Arrivano i vampiri di Alistair, ma Hayley li uccide facilmente.
Alaistair, giu