Rallo è cresciuto e Donna confida a Cleveland che vorrebbe un altro figlio. All'inizio il marito è contrario, ma dopo aver visto il film Senti chi parla, decide di accontentare il desiderio della moglie. Ma Tim, Lester e Holt ricordano a Cleveland che una sera da ubriaco si era sottoposto a vasectomia. Donna, che era all'oscuro di tutto, scopre il segreto e, per vendicarsi, finge di essere incinta. Così Clevenad si insospettisce che la moglie la tradisca. Fino al momento del finto parto nessuno dei due dirà che sta mentendo.
Intanto Rallo diventa il protagonista del musical teatrale Annie, Roberta interpreta un cane e Cleveland Jr. è l'assistente di scena. Ma Rallo si monta la testa fino a diventare veramente insopportabile.