Due clienti di un grande albergo a Montecarlo causano una rissa e vengono arrestati. Il furgone della Polizia che li sta trasportando però non li porta in carcere, ma in una villa isolata dove un uomo li accoglie presentandosi come il Giudice Fulton. L'uomo spiega ai due malcapitati, Lord Brett Sinclair e Danny Wilde, di essere disposto a convincere la polizia francese a soprassedere sull'arresto in cambio di un favore. I due dovranno unire le forze per cercare una ragazza, verificarne l'identità grazie a un piccolo neo a forma di cuore e scoprire il suo vero nome...
(Le favolose automobili su cui gareggiano Brett e Danny sono rispettivamente una Aston Martin DBS e una Ferrari Dino 246 GT. Gli scenari in cui si svolge la corsa sono invece quelli della Moyenne e della Grande Corniche che uniscono Nizza al Principato di Monaco.)