Brett e Danny stanno percorrendo in auto una strada di campagna quando scorgono sul ciglio una ragazza in difficoltà. Quando si avvicinano per aiutarla, dal bosco giunge un grido disperato. Danny si precipita fra i cespugli e quando scopre il cadavere di un uomo torna sui suoi passi per avvisare Brett. Giunti insieme sul luogo in cui giaceva il morto, i due amici non trovano più nulla. Anche la ragazza è scomparsa e decidono perciò di raggiungere la casa al centro della tenuta di Lord Croxley, un vecchio amico di Brett...
(Ian Hendry, che qui è Lord Croxley, fu il Dottor David Keel, il primo partner di John Steed in "Agente speciale".)