Città del Messico, Messico. Teresa sta disperatamente cercando suo marito, scomparso due anni prima dopo avere tentato di uccidere il presidente. La polizia è convinta che ormai sia morto, ma la donna non si dà per vinta e si rivolge a Miguel Artigas, l'uomo che per ultimo vide suo marito. Miguel è un trapezista e il suo circo si trova in città, ma non può parlare a Teresa perché lo spettacolo sta per iniziare. Dopo avere consegnato un biglietto omaggio al suo caro amico Simon Templar, Miguel scende in pista. Il Santo e Teresa, seduti accanto nella platea, assistono impotenti al suo assassinio...