Roger Shackleforth è disperatamente innamorato di Leila, una donna che a malapena si ricorda di lui. E' così appassionatamente innamorato che è disposto a fare qualunque cosa per averla tutta per sé e si rivolge al Professor Daemon, uno strano individuo che sostiene di essere in grado di fornire la pozione giusta per ogni problema. E, secondo Daemon, il dilemma di Roger è uno dei più frequenti e dei più semplici da risolvere...
La sequenza finale del 'cuore di fumo' che svanisce è suggestiva. Dopo che John McIntire ebbe sbuffato l'anello di fumo, la sequenza fu sovrapposta a una pellicola su cui era stato ripreso il cuore di fumo su uno sfondo nero. Allontanando lo sfondo e perdendo la messa a fuoco, si ottenne il risultato voluto: il cuore sembra dissolversi nel cielo.