Un misterioso oggetto alieno compare in cielo a pochi metri da una nave. Gli uomini dell'equipaggio vengono colpiti istantaneamente da uno strano disturbo che ben presto li uccide, deformando il loro cranio. La Dottoressa Caffrey, una consulente governativa esperta in piani di emergenza, viene chiamata ad indagare sul caso. Con una squadra, si reca sulla nave Big Horn dove viene trovato un superstite, un marinaio di nome Gunneson, che ben presto manifesta un comportamento violento. Sopravvissuto ad una sparatoria, l'uomo si getta in mare. Mentre stanno visionando un filmato nel quale si vede l'oggetto alieno, Caffrey, Cavennaugh e Pegg iniziano a soffrire dello stesso disturbo che ha decimato l'equipaggio della Big Horn. La squadra, nel frattempo, scopre che cinque membri dell'equipaggio hanno abbandonato la nave ed hanno fatto perdere le loro tracce.