Molly e Cavennaugh indagano su di uno scontro a fuoco nel quale è rimasto ucciso un detective di Polizia. Il responsabile di questo delitto potrebbe essere uno dei marinai fuggiti dalla Big Horn. Grazie all'aiuto di una detective, gli uomini di Threshold riescono a mettere le mani sul complice del marinaio e scoprono che quest'ultimo ha rubato un carico di microchip con il quale sta tentando di ricreare il segnale audio che provoca la mutazione genetica. Per farlo, ha però bisogno di una notevole fonte di energia. Lucas si accorge che la sua vista negli ultimi tempi è notevolmente migliorata. Il lavoro allontana Cavennaugh da un lutto familiare.