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In cerca di un possibile rifugio all'interno di una delle tante città sparse nel deserto, le due dipendenti della Bernardelli, Nicholas e Vash, si imbattono in un gruppo di bambini i quali vivono poco lontano dalle porta di questa città e invitano i quattro a trascorrere la notte con loro. Nel buio delle tenebre la città viene inspiegabilmente attaccata da Legato e Midvalley. Accusato di esser stato l'artefice della strage, Vash si reca in città e qui uno dei bambini svela la propria maschera: Zazie the Beast, un bambino all'apparenza ma l'animo di un demone, capace di concentrare l'attacco dei worms in un preciso punto grazie ad onde ad alta frequenza. Il ragazzino viene freddato dal reverendo che rimprovera Vash per non essersi accorto che era un demone con le sembianze di un bambino e che non è un errore agire quando non c'è nessun'altra scelta.

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S01E23 - Paradise