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Hoppered viene eliminato da Vash mentre Gray riesce in un ultimo tentativo a colpire il cuore della nave: il plant, l'impianto che teneva in vita l'intera popolazione sulle nuvole. Neanche l'intervento di Vash per stabilire un contatto diretto con un suo fratello, riesce a scongiurare il fatale destino. La nave precipita al suolo e Blood sacrifica la propria vita per salvare quella di Vash da uno dei pupazzi di Leonof. Intuito tutto ciò Nicholas trova Leonof, che osservava la scena a poca distanza e lo elimina.

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S01E22 - Alternative